Le trimestre,
de la préparation
au compte rendu.
Un plan annuel construit en novembre devient faux en février. Le trimestre est la maille où l’on peut encore être exact. Deux fichiers pour le préparer, l’exécuter et le rendre.
Recevoir les deux modèles
1 Excel · 1 PowerPoint · gratuit
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Le cycle complet, pas seulement le tableau
La plupart des modèles de plan d’action s’arrêtent à la liste des actions. Celui-ci va jusqu’au bout.
On prépare
Deux ou trois priorités, les volumes à produire, les actions, ce qu’on ne fait pas, ce dont on a besoin.
On exécute
Une ligne par action, avec son responsable, son budget et son KPI attendu. Le réalisé se remplit au fil du trimestre.
On rend compte
Prévu contre réalisé, les résultats, ce qui a marché et ce qui n’a pas marché. Et la dernière slide devient la première du trimestre suivant.
Plan d’action trimestriel
Six onglets. Un par trimestre, plus la synthèse annuelle et la mémoire des actions sans résultat.
- Les priorités du trimestre et ce qu’on écarte
- Sept colonnes par action, dont le KPI attendu et le réalisé
- Rattachement en liste : nouveauté, saisonnalité, objectif commercial
- Les résultats du trimestre, des contacts qualifiés au CA signé
- Synthèse annuelle qui agrège les quatre trimestres
- Onglet mémoire : ce qui a été testé sans résultat
Présentation au dirigeant
Dix slides dans un seul fichier. Cinq en amont du trimestre, cinq en aval pour le compte rendu.
- Ce qu’on vise, relié aux objectifs commerciaux
- Ce qu’il faut produire, de l’objectif au contact qualifié
- Les actions, extraites du tableau
- Ce qu’on ne fait pas ce trimestre
- Ce dont vous avez besoin : budget, arbitrages, ressources
- Et cinq slides de compte rendu, à remplir à la fin
Si vous êtes seule au marketing
La méthode reste valable en version allégée. La colonne Responsable sert alors à distinguer ce que vous faites de ce que vous déléguez.
Les cinq slides amont deviennent une page. Le compte rendu se fait en une demi-heure, seule, et sert d’abord à vous.
Le rituel vaut plus que le format : un point trimestriel tenu quatre fois par an vaut mieux qu’une présentation de vingt slides faite une fois.
Si vous n’avez pas encore de KPI
Trois colonnes suffisent pour commencer : le contact, son origine, ce qu’il est devenu.
Tenues sur quatre trimestres, elles vous donnent les taux de conversion qui vous manquent aujourd’hui, et la synthèse annuelle les calcule pour vous.
La première année, le plan se défend sur la cohérence. À partir de la deuxième, il se défend sur les chiffres.
Le compte rendu d’un trimestre est le point de départ du suivant
Sans mémoire des décisions, vous refaites les mêmes arbitrages tous les ans, avec les mêmes arguments et sans le bénéfice de ce que vous avez appris. Ostratia conserve cet historique d’une période à l’autre. Découvrir Ostratia
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