Construire son budget.
Et savoir quoi couper.
Deux tableurs construits à partir de la méthode que j’ai appliquée pendant quinze ans en direction marketing. L’un bâtit le budget de l’année, l’autre arbitre celui qui existe déjà. Formules incluses, rien à paramétrer.
Recevoir les deux trames
2 fichiers Excel · formules incluses · gratuit
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Budget marketing, ROI et KPI
Six onglets qui partent de l’objectif commercial et en déduisent le volume à produire. Le budget cesse d’être une négociation et devient un calcul.
- Objectifs de l’année et trois entrées de cadrage
- Chaîne de conversion lue à l’envers, du client au contact
- Budget par action, avec coût par lead et ROI calculés
- Calendrier mensuel et contrôle de cohérence
- Suivi du réalisé qui construit vos taux pour l’an prochain
- Synthèse de présentation au dirigeant
Arbitrage du budget
Quatre questions par poste, et le classement se calcule. Pour le moment où il faut retirer quelque chose à un budget déjà construit.
- Un poste par ligne, réponses en listes déroulantes
- Coût réel intégrant le temps interne, pas seulement la facture
- Classement automatique : confirmé, à tester, à suspendre
- Part du budget concernée par une suspension
- Suivi des suspensions, avec ce que vous avez observé
Si vous n’avez aucun chiffre
C’est la situation de la plupart des PME. Ni taux de conversion, ni attribution, ni historique exploitable.
Les trames restent utilisables. L’onglet de suivi mensuel ne demande que trois colonnes : le contact, son origine, ce qu’il est devenu. Tenu douze mois, il vous donnera l’an prochain les taux qui vous manquent aujourd’hui.
La première année, le budget se défend sur la cohérence. À partir de la deuxième, il se défend sur les chiffres.
Avant de remplir quoi que ce soit
Fixez avec le commerce ce qui compte comme lead marketing, et écrivez-le. Une convention imparfaite mais stable vaut mieux qu’un débat annuel sur qui a produit quoi.
Sans CRM, exportez les ventes de l’année écoulée et croisez les e-mails avec vos données marketing, contact par contact. C’est long, et c’est la seule façon de savoir où vos actions convertissent.
Pour un événement, acceptez de remonter loin : une signature intervient parfois plus d’un an après.
Un budget se refait chaque année. La mémoire, non.
Ce qui doit rester d’une année sur l’autre, c’est la trace des décisions : ce que vous avez arbitré, pourquoi, et ce que vous avez observé. Sans cette mémoire, vous refaites les mêmes arbitrages tous les ans, sans le bénéfice de ce que vous avez appris. Ostratia conserve cet historique d’une période à l’autre. Découvrir Ostratia
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